抗战胜利，内战一触即发。国民党国防部二厅特派姬少康(任天野 饰)到马淮安(申军谊 饰)的集团军任政战处长，旨在监控肃清西北军中的共谍份子。他让刘副官假意发动兵变，劫持了马淮安，以试探77军长吴克峰(刘小锋 饰)。国防部二厅行动特工汪寒梅(韩雪 饰)刺杀日本特务西元，得到了日军的九里山军火库地图。她将其秘密转给了共产党地下党组织。姬少康来到徐州，并展开了调查。姬少康把怀疑目标定在了同乡吴克峰身上。新四军侦查连的吴克岭(徐佳 饰)化装成新六军谍报参谋，单枪匹马去见哥哥吴克峰，吴克峰将其赶走。集团军调防徐州，吴克峰前去收缴了日本人留在白云寺的军火。四叔来到徐州，准备和吴克峰接头。姬少康用计得知了我党的联络电台和时间，四叔被捕。姬少康押其到徐州城门口时，吴克峰赶到，四叔为了掩盖吴克峰，冲着吴开了一枪。吴克峰受伤，四叔牺牲。我党和徐州情报站的一切联系中断，新四军敌工部长冯路决定派出密使二号。国防部二厅派汪寒梅前往集团军任电台台长，化装成"村姑"的她却在徐州城门口遇到了吴克峰。